哎，我跟你们说，最近这科技圈的风向变得是真快。前两年咱们还在那儿玩文生文、文生图，比谁家的AI说话更像人，结果你发现没？到了2026年这会儿，你要是还只停留在“聊天”阶段，那可真就 out 了！现在最火的是啥？是能让AI自己“动手干活儿”的AI代理技术。
这玩意儿现在有个特接地气的昵称，叫“小龙虾”（OpenClaw），为啥叫这个？因为它那图标长得就像只红彤彤的龙虾，而且这玩意儿“繁殖”能力特强，能自己趴在电脑里操作软件、帮你订外卖、做PPT，甚至还能剪辑视频 -3-7。你说这像不像你工位上养了只啥都能干的小宠物？
这段时间我一直盯着盘面，也在琢磨这个事儿。说实话，以前咱们聊人工智能，总觉得那是大厂玩的，跟咱小老百姓炒股关系不大，但这次不一样。这波AI代理技术上市公司的行情，那真是从云端落到了地上，直接跟咱们的日常生活和企业的“降本增效”挂上钩了。
就拿咱几乎天天离不开的微信来说吧。你们有没有觉得最近腾讯（00700.HK）那股价硬气了不少？我跟一个在券商的朋友唠嗑，他说这回腾讯算是押对宝了。你想啊，以前的AI顶多是在对话框里给你蹦几个字，告诉你“该怎么做”。现在腾讯搞的这个QClaw，直接嵌进微信生态里，它能干嘛？它能替你在微信里远程操作电脑，收发文件，甚至未来可能你在这边发条语音说“帮我叫辆滴滴去机场”，那边AI就自动打开小程序给你把车叫好了 -7-8。这就不是“建议”了，这是“执行”啊兄弟们！这种把14亿用户的社交平台直接变成AI代理的操作系统的玩法，那想象力一下子不就打开了？难怪市场说腾讯这波市值又涨回来了 -8。
当然，搞这种技术，最离不开的就是“云”和“算力”，就像养龙虾得有水有氧一样。阿里巴巴（09988.HK）虽然最近内部有点人事波折，但你不得不承认，它在云服务和开源模型上还是有家底的 -1-8。阿里云那基础设施摆在那儿，那些企业级AI代理要想跑得稳，最后多半还得落到这些云厂商头上。我之前用那个通义千问，感觉它从“问答”到“干活”的转变也挺明显，据说马上会有更多企业级的代理平台推出来 -4。
还有个让我挺意外的角色——百度（BIDU.US）。说实话，前几年大家都觉得百度在移动互联网时代掉队了，但这次搞AI代理，它反而挺“刚”的。我看新闻说，他们搞了个“龙虾家族”，什么桌面助手DuMate、移动端的RedClaw，甚至想把小度音箱也变成能听懂复杂指令的管家 -3。虽然百度的人自己都吐槽说“这只龙虾还不完美”，有时候会把简单事情搞复杂，但这种承认不完美的态度，反而让我觉得这事儿靠谱，起码人家在真刀真枪地干，而不是在那儿吹牛 -3。
除了这些互联网巨头，我还发现一些藏在角落里的AI代理技术上市公司，路子更野。比如万兴科技（300624.SZ），如果你做过视频编辑肯定听过它家的软件。他们现在搞的那个“万兴天幕”，把自家的视频能力做成了“技能”卖给AI代理。以后你想做视频，不用自己一帧一帧剪了，直接告诉AI“给我做个卡点的节日祝福视频”，它自己就调用各种能力给你生成一条龙 -10。这不就是他们说的“一人公司”吗？以后可能一个人加上一堆AI代理，就能干倒一家小工作室 -10。
不过话说回来，这玩意儿也不是光有好处。前两天我看新闻，连互联网金融协会都发风险提示了，说这“小龙虾”虽然能干，但权限太大，万一被坏人利用了，它在你电脑里偷个文件、发个诈骗邮件啥的，那真是防不胜防 -5。所以啊，技术是好事，但安全这根弦儿也松不得。
总的来说，这一轮由AI代理带起来的浪潮，我感觉比之前的ChatGPT那一波要更实在。因为这次不再是纯炒概念了，你能看到腾讯怎么把它塞进微信，能看到阿里怎么把它放进云端，甚至能用水滴公司那种“数字员工”来理解保险是怎么自动核保的 -5。这些都是实打实的应用场景。
读者问答环节
好啦，上面啰里啰嗦讲了这么多，估计大伙儿心里也有自己的小算盘了。我特意翻了翻后台的留言，挑了几个大家问得最多的问题，咱们一块儿掰扯掰扯。
问题一：腾讯和阿里都在搞AI代理，如果真的只选一只股票拿着，你更看好谁？
哎呀，这个问题真是送命题啊，跟问“你家孩子考清华还是考北大”一样难。但我还是斗胆说下我的感觉啊。短期看，腾讯的“手”更长，能直接伸进老百姓的口袋里。 为啥？因为它有微信这个超级入口。AI代理的本质是什么？是“服务找人”。 以前你想用个AI功能，得专门打开一个APP。现在呢？腾讯直接把AI代理做成了微信里的小程序、或者内置的功能。你要订票、要写周报、要点外卖，在微信里跟它唠两句就办了，这多顺手？这种“无感”的嵌入，用户用起来几乎没成本，推广起来那速度肯定快 -8。
但长期看，阿里的“脑子”可能更好使，根基也更稳。 腾讯的优势在应用层，在C端。但阿里云是基础设施，是B端。你想啊，那些复杂的商业逻辑、供应链管理、企业内部的流程自动化，这些“脏活累活”最后还是要靠强大的云计算和大模型来支撑。阿里投了那么多钱搞底层，虽然变现慢，但护城河一旦挖深了，别人很难逾越 -1-4。所以我的看法有点“鸡贼”：如果你想搏短线的用户增长和市场热度，腾讯的弹性可能更大；如果你是那种拿得住、看好中国数字经济地基的，阿里肯定不能少。 小孩子才做选择，我们大人嘛...你可以都放到自选股里盯着，谁回调多了谁可能就是机会。
问题二：除了这几个巨头，还有没有小一点、但潜力大的“隐形冠军”？
有啊，而且这种公司往往能带来惊喜。我比较关注两类。一类是卖“铲子”的公司。 大家都去养“龙虾”（开发AI代理），那总得需要“虾塘”和“饲料”吧？这就得看算力和基础设施了。比如像顺网科技（300113.SZ），它卡位在消费级显卡的边缘算力上。以后AI代理不光在云端跑，也要在你家电脑、在你家路由器上跑，这种边缘计算的需求会井喷 -2。还有那些做光模块的，比如中际旭创、新易盛，只要数据流量起来，它们就相当于信息高速公路上的收费站，躺着收过路费 -7。
另一类是专注在某个特别细分的领域，把AI代理用“绝”的公司。 比如万兴科技，它把视频创意这个事做透了，以后它的AI代理可能就是全世界最懂怎么做短视频的那个“数字人”。还有中科创达，它专门帮别人把AI代理塞进各种硬件设备里，比如汽车、智能手表、摄像头，让这些东西都变聪明 -10。这些小公司虽然体量不如腾讯阿里大，但它们在特定赛道的爆发力可能会非常惊人，就像当年的“隐形冠军”一样，涨起来都不带打招呼的。
问题三：AI代理听起来啥都能干，那我是不是该担心工作不保了？或者有啥风险要注意？
哈哈哈，这个问题问到点子上了，也是我最近跟朋友喝酒经常聊的。关于工作，我的看法可能有点“反动”——AI代理最先干掉的可能不是打工人，而是那些“糊弄事”的中层管理和外包公司。 比如说，以前你想做个市场分析报告，你得找助理收集数据、找实习生画PPT、找领导汇报。以后呢？你直接跟AI代理说一声，它自己扒数据、自己生成图文并茂的PPT、甚至自己模拟几个汇报版本。那些靠“传话”和“汇总信息”混饭吃的人，确实得有点危机感。但真正有创意、懂策略、能搞定复杂人际关系的人，反而会如虎添翼，一个人真能顶一个队伍 -10。
风险？那可太大了，最大的风险就是“不可控”和“安全”。 你想想，如果你把银行账号、密码都交给AI代理让它帮你理财，万一它被黑客黑了，或者模型本身出BUG了，给你瞎操作一通，那可不是开玩笑的。前段时间国家互联网应急中心都发预警了，说这个OpenClaw权限太高，安全配置太弱 -5。所以你看，现在保险公司虽然想用AI代理提高效率，但又怕它惹祸，搞得又爱又怕 -5。对于我们投资者来说，那些只吹牛说“我的AI啥都能干”，但对“怎么防止AI干坏事”闭口不谈的公司，千万要留个心眼。 安全，永远是1，业务增长是后面的0。
